中国信用卡行业风险评估及投资策略研究报告2024-2030年

中国信用卡行业风险评估及投资策略研究报告2024-2030年

【全新修订】：2024年4月

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第1章：中国信用卡行业相关概述

1.1 信用卡概念综述

1.1.1 信用卡的定义

1.1.2 信用卡的分类

1.1.3 主要统计指标

1.1.4 名词解释

1.2 信用卡行业相关概述

1.2.1 信用卡的功能

1.2.2 信用卡的用途

1.2.3 行业收入来源

（1）年费收入

（2）商家返佣

（3）利息收入

（4）分期付款

（5）其他费用

1.3 信用卡市场定位分析

1.3.1 与货币的异同

1.3.2 与票据的异同

1.3.3 与现金、支票的异同

1.3.4 与借记卡、普通银行卡的异同

第2章：中国信用卡行业环境分析

2.1 信用卡行业政策环境分析

2.1.1 行业主要法律法规分析

（1）行业法律法规政策汇总

（2）《关于促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》解读

2.1.2 银行业的相关政策分析

（1）存款准备金政策

（2）住房信贷政策

2.1.3 个人信用制度建设情况

（1）我国个人信用制度建设现状

（2）我国个人信用制度建设中存在的问题

（3）制约我国个人信用制度建设的主要因素

2.1.4 系列促进消费政策分析

（1）购买能力促进政策

（2）消费环境及产品优惠政策

2.2 信用卡行业经济环境分析

2.2.1 国家宏观经济环境分析

（1）国内生产总值增长分析

（2）社会消费品零售总额

（3）货币供应量

2.2.2 消费者信心指数分析

2.2.3 行业与GDP相关性分析

2.2.4 M1对行业发展的影响分析

2.3 信用卡行业社会环境分析

2.3.1 国内财富人群规模分析

2.3.2 居民信贷消费情况分析

2.3.3 社会公众接受程度分析

2.4 信用卡行业技术环境分析

2.4.1 信用卡行业关键技术分析

（1）智能卡

（2）非接触式卡

（3）近场通讯（NFC）

2.4.2 信用卡行业专利申请及公开情况

（1）信用卡专利申请

（2）信用卡专利授权

（3）信用卡热门申请人

（4）信用卡热门技术

2.5 基于PEST模型的综合分析

2.5.1 环境影响因素分析

2.5.2 内外部应对战略分析

（1）内部战略

（2）外部战略

第3章：全球信用卡行业发展分析

3.1 全球信用卡行业现状综述

3.1.1 全球信用卡渗透情况分析

3.1.2 四大信用卡组织发展情况

（1）Visa

（2）中国银联

（3）万事达

（4）JCB

3.1.3 全球信用卡市场结构

3.1.4 全球信用卡企业份额

3.2 成熟市场信用卡发展经验

3.2.1 美国信用卡市场发展分析

（1）美国信用卡行业背景因素分析

（2）美国信用卡产品分析

（3）美国信用卡盈利模式分析

（4）美国信用卡行业发展模式分析

（5）美国信用卡市场运行特点分析

（6）美国信用卡市场存在问题分析

（7）美国信用卡行业发展启示

3.2.2 欧洲信用卡市场发展分析

（1）欧洲信用卡行业背景因素分析

（2）欧洲信用卡行业发展模式分析

（3）欧洲信用卡市场运行特点分析

（4）欧洲信用卡市场存在问题分析

3.2.3 日本信用卡市场发展分析

（1）日本信用卡行业背景因素分析

（2）日本信用卡行业发展模式分析

（3）日本信用卡市场运行特点分析

（4）日本信用卡市场存在问题分析

3.2.4 韩国信用卡市场发展分析

（1）韩国信用卡行业背景因素分析

（2）韩国信用卡行业发展模式分析

（3）韩国信用卡市场运行特点分析

（4）韩国信用卡市场存在问题分析

3.2.5 香港信用卡市场发展分析

（1）香港信用卡行业背景因素分析

（2）香港信用卡行业发展模式分析

（3）香港信用卡市场运行特点分析

（4）香港信用卡市场存在问题分析

3.2.6 台湾信用卡市场发展分析

（1）台湾信用卡行业背景因素分析

（2）台湾信用卡行业发展模式分析

（3）台湾信用卡市场运行特点分析

（4）台湾信用卡市场存在问题分析

3.3 成熟市场的发展特点对比

3.3.1 各区域政府作用比较分析

3.3.2 各区域行业规模比较分析

3.3.3 各区域主体形式比较分析

3.3.4 各区域行业发展目标比较

3.3.5 各区域行业发展重点比较

3.3.6 各区域行业发展路径比较

3.3.7 各区域行业发展结果比较

3.4 信用卡行业发展模式借鉴

3.4.1 中国发展信用卡的模式选择问题

3.4.2 中国信用卡市场的主体职能分析

3.4.3 中国信用卡本土品牌的创建及维护

3.4.4 信用卡行业利润大化的途径选择

3.4.5 国际信用卡业务发展经验与启示

3.5 全球信用卡行业趋势与前景

3.5.1 全球信用卡市场趋势

3.5.2 全球信用卡市场前景

第4章：中国信用卡产业链的发展

4.1 信用卡产业链整体概述

4.1.1 产业链概念综述

4.1.2 产业价值链分析

4.1.3 主体的博弈分析

4.2 信用卡市场运行总况

4.2.1 中国信用卡市场发展历程

4.2.2 中国信用卡市场特点分析

（1）盈利空间缩小

（2）海外信用卡消费市场受重视

4.2.3 市场运行分析

4.3 信用卡发卡环节分析

4.3.1 中国信用卡市场需求分析

（1）支付体系发展趋势及影响

（2）信用卡用户办卡行为分析

4.3.2 信用卡用户开发策略选择

4.3.3 中国信用卡发卡现状分析

（1）总体发卡规模分析

（2）发卡模式变化趋势

4.3.4 市场快速扩张的影响分析

4.4 信用卡营销环节分析

4.4.1 信用卡营销的基本要素分析

（1）营销参与方

（2）客户（持卡人）

（3）营销媒介

（4）促销方式

4.4.2 成熟市场营销模式分析借鉴

4.4.3 中国信用卡行业的营销概况

（1）各银行营销策略比较评析

（2）各银行营销活动满意度分析

4.4.4 第三方支付发展的影响分析

4.4.5 中国信用卡营销策略的选择

（1）关系营销策略分析

（2）长尾营销策略分析

（3）组合营销策略分析

（4）行为习惯营销策略

（5）营销策略创新分析

4.5 信用卡服务环节分析

4.5.1 中国信用卡服务业务发展现状分析

4.5.2 银行在信用卡服务环节的竞争分析

4.5.3 第三方支付机构的市场影响力分析

4.5.4 银行与其他市场主体的合作模式分析

4.5.5 未来信用卡服务环节的竞争焦点预测

4.6 信用卡收单环节分析

4.6.1 中国信用卡使用情况分析

（1）使用场景

（2）使用品牌

（3）服务质量

4.6.2 中国信用卡收单现状分析

（1）国内受理市场

（2）第三方综合支付市场

4.6.3 收单环节各银行布局分析

（1）国内受理市场

（2）互联网支付市场

第5章：中国信用卡细分市场分析

5.1 女性信用卡市场分析

5.1.1 产品定位解析

5.1.2 女性消费特征

5.1.3 各行产品比较

5.1.4 市场发展现状

5.1.5 竞争态势分析

5.1.6 品牌定位策略

5.2 大学生信用卡市场分析

5.2.1 产品定位解析

5.2.2 产品特点分析

5.2.3 大学生消费特征

5.2.4 各行产品比较

5.2.5 市场发展现状

5.2.6 发展趋势分析

5.3 联名信用卡市场分析

5.3.1 产品定位解析

5.3.2 产品特点分析

5.3.3 各行产品比较

5.3.4 市场发展现状

5.3.5 竞争态势分析

5.3.6 市场营销策略

5.4 公务信用卡市场分析

5.4.1 产品定位解析

5.4.2 产品特点分析

5.4.3 各行产品比较

5.4.4 市场推行情况

5.4.5 竞争态势分析

5.5 白金信用卡市场分析

5.5.1 产品定位解析

5.5.2 产品特点分析

5.5.3 各行产品比较

5.5.4 服务需求分析

5.5.5 市场推行情况

5.5.6 竞争态势分析

5.6 其他信用卡市场分析

5.6.1 主题信用卡市场分析

5.6.2 旅游信用卡市场分析

5.6.3 航空信用卡市场分析

第6章：中国信用卡行业竞争分析

6.1 基于五力模型的竞争环境分析

6.1.1 潜在进入者的进入威胁分析

6.1.2 替代品威胁分析

6.1.3 供应商的议价能力分析

6.1.4 下游消费者的议价能力分析

6.1.5 行业内现有主体的竞争分析

6.1.6 行业五力分析

6.2 信用卡组织间的竞争态势分析

6.2.1 信用卡组织的发展现状分析

（1）中国银联境内外扩张情况

（2）维萨在华渗透策略及现状

（3）万事达在华渗透策略及现状

（4）美国运通在华渗透策略及现状

6.2.2 信用卡组织竞争的影响分析

6.3 第三方支付机构竞争分析

6.3.1 第三方支付市场发展分析

（1）第三方支付主要模式

（2）第三方支付现状

6.3.2 第三方支付市场影响分析

6.3.3 第三方支付机构间的竞争

6.4 各银行主体间的竞争态势分析

6.4.1 各银行信用卡市场竞争现状分析

（1）各银行信用卡发卡量情况

（2）各银行信用卡交易规模情况

6.4.2 各银行的品牌竞争策略分析

（1）品牌定位向个性化转型

（2）品牌传播向立体化转型

（3）品牌体验向一致化转型

6.4.3 银行与其他主体间的竞合

（1）银行与信用卡组织的合作分析

（2）银行与第三方支付机构的竞合

6.4.4 信息时代的银行竞争策略

（1）以App为基础构建互联网生态闭环

（2）“大数据+科技”双轮驱动保障用卡安全

第7章：中国信用卡市场主体分析

7.1 银行信用卡业务对比分析

7.1.1 还款便利程度对比分析

7.1.2 各项费率制度对比分析

7.1.3 安全保障服务对比分析

7.1.4 积分相关制度对比分析

7.1.5 分期付款业务对比分析

7.1.6 网络支付情况对比分析

7.1.7 境外消费情况对比分析

7.1.8 银行信用卡业务综合评价

7.2 国有商业银行经营分析

7.2.1 中国工商银行经营情况分析

（1）银行发展简况分析

（2）银行财务指标分析

1）总体经营情况

2）贷款业务情况

（3）信用卡产品分析

1）目标群体定位

2）发行品种分析

3）发行标准分析

4）产品区域分布

（4）信用卡业务发展情况

1）总体发行数量

2）信用卡交易金额

3）信用卡风险管理

（5）信用卡营销策略分析

（6）业务竞争优劣势分析

7.2.2 中国建设银行经营情况分析

（1）银行发展简况分析

（2）银行财务指标分析

1）总体经营情况

2）贷款业务情况

（3）信用卡产品分析

1）目标群体定位

2）发行品种分析

3）发行标准分析

4）产品区域分布

（4）信用卡业务发展情况

1）总体发行数量

2）信用卡交易金额

3）信用卡风险管理

（5）信用卡营销策略分析

（6）业务竞争优劣势分析

7.2.3 中国银行经营情况分析

（1）银行发展简况分析

（2）银行财务指标分析

1）总体经营情况

2）贷款业务情况

（3）信用卡产品分析

1）目标群体定位

2）发行品种分析

3）发行标准分析

4）产品区域分布

（4）信用卡业务发展情况

1）总体发行数量

2）信用卡交易金额

3）信用卡风险管理

（5）信用卡营销策略分析

（6）业务竞争优劣势分析

7.2.4 交通银行经营情况分析

（1）银行发展简况分析

（2）银行财务指标分析

1）总体经营情况

2）贷款业务情况

（3）信用卡产品分析

1）目标群体定位

2）发行品种分析

3）发行标准分析

4）产品区域分布

（4）信用卡业务发展情况

1）总体发行数量

2）信用卡交易金额

3）信用卡风险管理

（5）信用卡营销策略分析

（6）业务竞争优劣势分析

7.2.5 中国农业银行经营情况分析

（1）银行发展简况分析

（2）银行财务指标分析

1）总体经营情况

2）贷款业务情况

（3）信用卡产品分析

1）目标群体定位

2）发行品种分析

3）发行标准分析

4）产品区域分布

（4）信用卡业务发展情况

1）总体发行数量

2）信用卡交易金额

3）信用卡风险管理

（5）信用卡营销策略分析

（6）业务竞争优劣势分析

7.3 股份制商业银行经营分析

7.3.1 招商银行经营情况分析

（1）银行发展简况分析

（2）银行主要经营情况分析

（3）信用卡业务发展情况

（4）业务竞争优劣势分析

7.3.2 中信银行经营情况分析

（1）银行发展简况分析

（2）银行主要经营情况分析

（3）信用卡业务发展情况

（4）业务竞争优劣势分析

7.3.3 民生银行经营情况分析

（1）银行发展简况分析

（2）银行主要经营情况分析

（3）信用卡业务发展情况

（4）业务竞争优劣势分析

7.3.4 浦发银行经营情况分析

（1）银行发展简况分析

（2）银行主要经营情况分析

（3）信用卡业务发展情况

（4）业务竞争优劣势分析

7.3.5 兴业银行经营情况分析

（1）银行发展简况分析

（2）银行主要经营情况分析

（3）信用卡业务发展情况

（4）业务竞争优劣势分析

7.3.6 光大银行经营情况分析

（1）银行发展简况分析

（2）银行主要经营情况分析

（3）信用卡业务发展情况

（4）业务竞争优劣势分析

7.4 城市商业银行的经营分析

7.4.1 上海银行经营情况分析

（1）银行发展简况分析

（2）银行主要经营情况分析

（3）信用卡业务发展情况

（4）业务竞争优劣势分析

7.4.2 宁波银行经营情况分析

（1）银行发展简况分析

（2）银行主要经营情况分析

（3）信用卡业务发展情况

（4）业务竞争优劣势分析

7.4.3 南京银行经营情况分析

（1）银行发展简况分析

（2）银行主要经营情况分析

（3）信用卡业务发展情况

（4）业务竞争优劣势分析

7.5 外资银行的经营情况分析

7.5.1 汇丰银行（中国）有限公司经营情况分析

（1）银行发展简况分析

（2）银行财务指标分析

1）总体经营情况

2）贷款业务情况

（3）信用卡产品分析

1）目标群体定位

2）发行品种分析

3）发行标准分析

4）开发主题动向

5）产品区域分布

（4）信用卡业务发展情况

（5）信用卡营销策略分析

（6）业务竞争优劣势分析

7.5.2 东亚银行（中国）有限公司经营情况分析

（1）银行发展简况分析

（2）银行财务指标分析

1）总体经营情况

2）贷款业务情况

（3）信用卡产品分析

1）目标群体定位

2）发行品种分析

3）发行标准分析

4）开发主题动向

5）产品区域分布

（4）信用卡业务发展情况

（5）信用卡营销策略分析

（6）业务竞争优劣势分析

7.5.3 渣打银行（中国）有限公司经营情况分析

（1）银行发展简况分析

（2）银行财务指标分析

1）总体经营情况

2）贷款业务情况

（3）信用卡产品分析

（4）信用卡业务发展情况

（5）信用卡营销策略分析

（6）业务竞争优劣势分析

第8章：中国信用卡市场前景预测

8.1 信用卡行业风险因素及其防范

8.1.1 信用卡业务风险分类及成因

（1）信用卡业务的风险分类

（2）信用卡业务的风险成因

8.1.2 信用卡业务的风险现状分析

8.1.3 信用卡业务的风险管理对策

8.1.4 信用卡业务风管的具体措施

（1）风险回避

（2）风险预防

（3）风险分散及转移

（4）风险补偿

8.2 信用卡行业发展潜力评估

8.2.1 行业发展现状

8.2.2 行业发展潜力评估

8.3 信用卡行业的发展趋势分析

8.3.1 全球信用卡行业发展趋势分析

（1）产品技术趋势

（2）功能服务趋势

（3）营销渠道趋势

8.3.2 中国信用卡行业创新趋势分析

（1）产品品种创新

（2）营销模式创新

8.3.3 中国信用卡行业发展趋势分析

（1）新推产品方面

（2）市场活动方面

8.4 中国信用卡行业发展前景分析

8.4.1 中国信用卡市场规模预测分析

（1）发卡量预测

（2）交易额预测

8.4.2 中国信用卡行业发展策略建议

图表目录

图表1：信用卡的相关收费项目

图表2：信用卡的分类

图表3：主要统计指标计算公式说明

图表4：名词解释一览

图表5：信用卡的功能

图表6：信用卡的用途

图表7：部分银行信用卡年费收取情况

图表8：我国银行信用卡账单未全额还清利息收取情况

图表9：我国银行信用卡账单分期手续费收取情况（单位：%）

图表10：我国银行信用卡挂失费收取情况（单位：元）

图表11：信用卡与货币的区别

图表12：信用卡与票据的区别

图表13：信用卡与现金、支票的区别

图表14：信用卡与借记卡的区别

图表15：2024年信用卡行业主要法律法规

图表16：《关于促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》解读

图表17：2011-2024年存款准备金率调整（单位：%）

图表18：2012-2024年房地产贷款余额变化情况（单位：万亿元，%）

图表19：2012-2024年中国主要住房信贷政策汇总

图表20：个人信用制度建设进展表现

图表21：个人信用制度建设中存在的问题

图表22：制约我国个人信用制度建设的主要因素

图表23：截至2024年全国各地低工资标准情况（月低工资）（单位：元）

图表24：截至2024年促进国内消费的有关政策

图表25：2012-2024年中国GDP增长走势图（单位：万亿元，%）

图表26：2016-2024年中国社会消费品零售总额及增速（单位：万亿元，%）

图表27：2016-2024年中国广义货币供应量（单位：万亿元）

图表28：2017-2024年消费者信心指数走势（单位：点）

图表29：2018-2024年中国信用卡成交额与GDP走势（单位：万亿元）

图表30：2009-2024年千万中国高净值人群数量（单位：万人）

图表31：2009-2024年高净值人群可投资产规模（单位：万亿元）

图表32：2018-2024年中国住户消费贷款余额（单位：万亿元）

图表33：2017-2024年中国银行卡交易笔数和交易金额（单位：亿笔，万亿元）

图表34：2003-2024年信用卡专利申请数量情况（单位：项）

图表35：2013-2024年信用卡专利授权数量情况（单位：项）

图表36：信用卡专利热门申请人TOP10情况（单位：项）

图表37：信用卡热门技术TOP10情况（单位：项）

图表38：信用卡行业环境影响分析

图表39：中国信用卡行业应对环境因素内部战略分析

图表40：中国信用卡行业应对环境因素外部战略分析

图表41：各国信用卡渗透率（单位：张，%）

图表42：VISA基本情况

图表43：中国银联基本情况

图表44：万事达基本情况

图表45：JCB基本情况

图表46：2024年全球信用卡类型结构（%）

图表47：全球10大发卡行市场份额占比（%）

图表48：美国信用卡行业背景因素

图表49：美国信用卡产品

图表50：美国信用卡盈利模式

图表51：美国主要信用卡发卡机构介绍

图表52：美国信用卡市场运行特点

图表53：美国信用卡市场存在的问题

图表54：法国信用卡行业背景因素

图表55：欧洲信用卡市场运行特点

图表56：日本信用卡行业背景因素

图表57：韩国信用卡市场运行特点

图表58：韩国信用卡市场存在的问题

图表59：香港信用卡行业背景因素

图表60：香港信用卡市场运行特点

图表61：香港信用卡市场存在的问题

图表62：台湾信用卡行业背景因素

图表63：台湾信用卡市场运行特点

图表64：台湾信用卡市场存在的问题

图表65：各区域政府作用比较

图表66：各区域行业规模比较

图表67：各区域主体形式比较

图表68：各区域行业发展目标比较

图表69：各区域行业发展路径比较

图表70：各区域行业发展结果比较

图表71：中国信用卡市场的主体职能

图表72：国际信用卡业务发展经验与启示

图表73：国外信用卡业务发展趋势

图表74：2024-2030年全球信用卡支付市场收入及前景预测（亿美元）

图表75：信用卡产业链示意图

图表76：信用卡产业价值链的运动模型

图表77：信用卡产业价值链运动模型的内涵

图表78：中国信用卡市场的发展历程

图表79：2019-2024年我国信用卡授信总额及同比（单位：万亿元，%）

图表80：2016-2024年中国信用卡应偿信贷余额（单位:万亿，%）

图表81：信用卡持卡用户画像（单位：%）

图表82：用户申卡驱动因素（单位：%）

图表83：线上支付方式分布（单位：%）

图表84：用户选择信用卡支付原因（单位：%）

图表85：用户参与过的活动与期望参与的场景活动（单位：%）

图表86：用户参与过的活动与期望参与的积分活动（单位：%）

图表87：用户参与过的活动与期望参与的支付活动（单位：%）

图表88：用户参与过的活动与期望参与的分期活动（单位：%）

图表89：2016-2024年中国人均持有信用卡数量及同比（单位：张，%）

图表90：中国大陆与美国消费信贷细分市场对比（单位：万亿人民币）

图表91：营销参与方对比分析

图表92：信用卡持卡人对比分析

图表93：信用卡持卡人类别分析图

图表94：用户申卡渠道（单位：%）

图表95：常用促销方式对比分析

图表96：各银行营销策略

图表97：各银行营销活动满意度

图表98：营销策略运用

图表99：营销策略运用

图表100：国内发卡行信用卡中心的特点

图表101：2017-2024年网上支付用户规模及网民使用率（单位：亿，%）

图表102：2017-2024年网络购物用户规模及使用率（单位：亿，%）

图表103：信贷资金用途（单位：%）

图表104：用户分期动机（%）

图表105：2024年信用卡行业品牌排行榜

图表106：用户流失的原因（%）

图表107：2017-2024年中国联网商户、联网POS机和AMT累计情况（单位：万户，万台）

图表108：2017-2024年中国第三方支付市场交易规模及增速（单位：万亿，%）

图表109：四大国有银行分销渠道情况

图表110：女性消费倾向情况（单位：%）

图表111：各银行女性信用卡比较

图表112：2024年女性信用卡品牌排名TOP10

图表113：女性信用卡品牌定位

图表114：大学生信用卡产品特点

图表115：大学生消费特征

图表116：各银行大学生信用卡比较

图表117：2017-2024年中国高等教育在学总规模（单位：万人，%）

图表118：2024中国大学生月均超前消费金额情况（单位：%）

图表119：2024中国大学生超前消费支付方式偏好情况（单位：%）

图表120：联名信用卡相对于其他信用卡的特点