全球及中国空运货代行业战略规划及投资趋势分析报告2024-2030年

全球及中国空运货代行业战略规划及投资趋势分析报告2024-2030年

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【全新修订】：2024年7月

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第1章：空运货代行业综述及数据来源说明

1.1 空运货代行业界定

1.1.1 空运货代的界定

1.1.2 空运货代的分类

1.1.3 空运货代所处行业

1.2 本报告数据来源及统计标准说明

1.2.1 本报告研究范围界定

1.2.2 本报告数据来源

1.2.3 研究方法及统计标准

——现状篇——

第2章：全球空运货代行业发展现状及趋势洞悉

2.1 全球空运货代行业发展现状

2.1.1 全球航空货运量现状

2.1.2 全球空运货代企业现状

2.1.3 空运货代市场价格情况

2.2 全球空运货代市场规模体量

2.3 全球空运货代区域发展格局

2.3.1 全球航空货运区域发展格局

1、地域航空货运量格局

2、区域机场航空货运量格局

2.3.2 全球货物空运区域流向

2.4 全球空运货代市场竞争格局

2.5 国外空运货代发展经验借鉴

2.5.1 空运货代重点区域市场概况：美国

1、美国航空货运量

2、美国空运货代整体发展状况

2.5.2 空运货代重点区域市场概况：欧洲

1、欧盟航空货运和邮件总量情况

2、主要航空货运机场

3、欧洲空运货代整体发展状况

2.5.3 空运货代重点区域市场概况：日本

1、日本国内航空货运量

2、日本空运货代整体发展状况

2.6 全球空运货代市场前景预测

2.7 全球空运货代发展趋势洞悉

第3章：中国空运货代行业发展现状及痛点分析

3.1 中国空运货代行业发展历程

3.2 中国空运货代市场参与者类型

3.3 中国空运货代行业发展特点

3.4 中国空运货代市场服务供应情况

3.4.1 空运货代关键业务分析

1、订舱或集运

2、海空联运

3、陆空联运

4、代理报关、报检等服务

5、特种货物托运服务

6、其他增值服务

7、管制代理人制度

3.4.2 空运货代服务企业规模

3.4.3 空运货代服务企业区域分布

3.5 中国空运货代市场服务需求情况

3.5.1 空运货代服务对象

3.5.2 航空货邮周转量

3.5.3 航空货邮运输量

3.5.4 机场货邮吞吐量

3.5.5 空运货代服务企业运输量

3.6 中国空运货代市场规模体量

3.7 中国空运货代发展痛点分析

第4章：中国空运货代行业投资市场及竞争格局分析

4.1 空运货代融资动态及兼并重组

4.1.1 空运货代企业投融资和兼并重组动态

1、事件汇总

2、轮次/阶段

3、投资额

4.1.2 空运货代企业投融资和兼并重组目的分析

4.2 中国空运货代市场竞争态势

4.2.1 空运货代市场竞争格局

4.2.2 空运货代市场集中程度

4.3 中国空运货代波特五力分析

4.3.1 现有竞争者之间的竞争状况

4.2.2 行业潜在进入者分析

4.2.3 替代品风险分析

4.2.4 上游供应商议价能力分析

4.2.5 下游消费者议价能力分析

4.2.6 空运货代行业竞争情况总结

4.4 中国空运货代国际竞争力分析

4.4.1 跨国空运货代企业在华布局

4.4.2中国空运货代企业海外布局（全球化）

4.5 中国空运货代竞争趋势预判

第5章：中国空运货代经运营模式和策略分析

5.1 中国空运货代业务模式分析

5.2 空运货代行业盈利模式分析

5.2.1 操作货代，即充当货主的代理人

1、操作货代的一项经营收入来自承运入所支付的订舱佣金

2、向货主收取代理费或劳务费

5.2.2 订舱代理，即充当公共承运人的当地代理人

5.2.3 货运代理企业摇身变为公共承运人

5.3 空运货代行业的经营模式分析

5.3.1 同行集运空运货代模式

1、特点

2、运作模式

3、模式案例

5.3.2 网络模式空运货代模式

1、特点

2、运作模式

3、模式案例

5.3.3 直客型空运货代模式

1、特点

2、运作模式

5.3.4 特色经营空运货代模式

1、特点

2、危险品空运货代

3、经营鲜活易腐空运货代

4、贵重物品空运货代

5.4 空运货代行业与航司合约模式

5.4.1 BSA包板协议（Block Space Agreement）

5.4.2 CPA运力购买合约（Capacity Purchasing Agreement）

5.5 空运货代行业发展策略分析

5.5.1 空运货代横向一体化经营策略

1、通过价格策略和营销手段吸引货量

2、发展货代联盟、连锁加盟

3、行业并购（M＆A）

5.5.2 空运货代纵向一体化经营策略

1、控制必要运力

2、参（控）股航空货运站

5.5.3 大中小空运货代企业发展策略

1、大型企业应向以网络化为基础的航空物流服务商转变

2、中小空运货代要致力于成为细分市场经营者

第6章：空运货代行业发展基础和服务链分析

6.1 空运货代基础设施建设

6.2 空运货代行业成本结构和价值链分析

6.2.1 成本结构

6.2.2 价值链分析

6.3 空运货代行业服务链结构全景图

6.3.1 空运货代行业服务链结构

6.3.2 空运货代行业服务链全景图

6.4 空运货代行业服务链上游：民用航空运输

6.4.1 民用运输机场起降架次数及增长

6.4.2 民航运输效率分析

6.4.3 民航经济效益分析

1、民航营业收入及结构分析

（1）民航营业收入分析

（2）民航营业收入结构分析

2、民航利润分析

6.4.4 民航企业货邮运输规模

6.5 空运货代行业服务链上游：仓储

6.5.1 中国仓储业的运营状况分析

1、仓储业增加值分析

2、仓储业保管费用分析

3、仓库规模分析

6.5.2 中国货代仓储业的发展现状

1、货代仓储业企业竞争分析

2、货代仓储业存在的问题

6.5.3 中国货代仓储业的发展趋势

1、资源整合速度加快

2、仓储业向化方向发展

3、加快传统仓储向现代仓储转变

第7章：中国空运货代其他相关业务分析

7.1 中国电商行业分析

7.1.1 中国电商市场发展现状

1、市场规模总体稳步增长

（1）电子商务交易额

（2）网上零售额

2、中国电商市场品类结构

（1）中国境内贸易

（2）中外跨境贸易

7.1.2 中国电商市场区域发展格局

1、中国境内贸易

2、中外跨境贸易

7.1.3 中国电商市场发展趋势

1、提质发展

2、供应链建设布局加强

7.2 中国保税物流行业分析

7.2.1 中国保税区分布情况

7.2.2 保税物流中心建设情况

7.2.3 中国保税区进出口情况

7.2.4 国际货代企业的保税物流业务

1、货代保税物流业务日益多样化

2、以保税物流为切入点参与企业的供应链管理

7.3 中国代理报关业行业分析

7.3.1 中国代理报关业的发展历程分析

7.3.2 中国代理报关业的形式

7.3.3 中国代理报关业的发展趋势分析

1、通关环境将会显著影响报关企业的经营发展

2、报关行业化将是必然趋势

3、行业将进一步规范

4、报关行业智能化发展

5、中小型企业平台化集约式的模式发展

6、单项服务向国际物流一体化转变

7.4 国际会展运输行业分析

7.4.1 国际会展运输企业的服务内容

7.4.2 中国会展运输市场的经营主体

1、国有企业

2、外资企业

3、民营企业

7.4.3 中国会展物流市场集中度分析

7.4.4 中国会展运输行业存在的问题

1、外部问题

2、内部问题

7.4.5 国际会展运输行业发展趋势分析

1、会展运输市场空间迅速增长

2、走化和品牌化的发展路线

3、人才培养是行业发展基础

4、市场将向规范化方向发展

7.5 国际货运代理责任保险行业分析

7.5.1 国际货运代理的责任风险概述

1、货运代理作为代理人风险

2、货运代理作为当事人风险

7.5.2 国际货代责任保险的产生及内容

7.5.3 国际货代责任保险的方式及渠道

1、国际货运代理责任保险主要方式

2、国际货运代理责任保险主要渠道

7.5.4 防止或减少国际货代的责任风险

1、预防性措施

2、挽救性措施

3、补偿性措施

7.5.5 国际货代责任险开展不好的原因

第8章：全球及中国空运货代企业案例解析

8.1 全球及中国空运货代企业梳理与对比

8.2 全球空运货代企业案例分析（不分先后，可指定）

8.2.1 德迅物流（Kuehne+Nagel）

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、空运货代业务布局

4、空运货代在华布局

8.2.2 敦豪供应链（DHL）

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、空运货代业务布局

（1）空运货代业务情况

（2）海关税务服务网点

4、空运货代在华布局

8.2.3 得斯威国际货运（DSV）

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、空运货代业务布局

4、空运货代在华布局

8.2.4 全球空运货代案例经验借鉴

8.3 中国空运货代企业案例分析

8.3.1 中国外运股份有限公司

1、企业基本信息

（1）基本信息

（2）经营范围及主营业务

2、企业经营情况

3、企业服务网络

4、空运货代业务布局

5、空运货代应用领域

6、企业优劣势分析

8.3.2 嘉里物流（中国）投资有限公司

1、企业基本信息

（1）基本信息

（2）经营范围及主营业务

2、企业经营情况

3、企业服务网络

4、空运货代业务布局

5、空运货代应用领域

6、企业优劣势分析

8.3.3 广州欧华国际货运代理有限公司

1、企业基本信息

（1）基本信息

（2）经营范围及主营业务

2、企业经营情况

3、企业服务网络

4、空运货代应用领域

5、企业优劣势分析

8.3.4 港中旅华贸国际物流股份有限公司

1、企业基本信息

（1）基本信息

（2）经营范围及主营业务

2、企业经营情况

3、企业服务网络

4、空运货代业务布局

5、空运货代应用领域

6、企业优劣势分析

8.3.5 嘉宏国际运输代理有限公司

1、企业基本信息

（1）基本信息

（2）经营范围及主营业务

2、企业经营情况

3、企业服务网络

4、空运货代业务布局

5、企业优劣势分析

8.3.6 上海环世物流（集团）有限公司

1、企业基本信息

（1）基本信息

（2）经营范围及主营业务

2、企业经营情况和服务网络

3、空运货代业务布局

4、空运货代应用领域

5、企业优劣势分析

8.3.7 深圳市柏威国际科技物流有限公司

1、企业基本信息

（1）基本信息

（2）经营范围及主营业务

2、企业经营和服务网络情况

3、空运货代业务布局

4、空运货代应用领域

5、企业优劣势分析

——展望篇——

第9章：中国空运货代行业政策环境及发展潜力

9.1 空运货代行业政策汇总及意义解读

9.1.1 中国空运货代行业政策汇总

9.1.2 政策对行业的总体影响

9.2 空运货代行业PEST分析图

9.3 空运货代行业SWOT分析图

9.4 空运货代行业发展潜力评估

9.5 空运货代行业发展前景预测

9.5.1 影响因素分析

9.5.2 前景预测

9.6 空运货代行业发展趋势洞悉

9.6.1 发展模式趋势

1、合作模式规模化发展

2、化、多元化、高价值的服务

3、全球服务网络布局

9.6.2 监管规范趋势

9.6.3 技术创新趋势

9.6.4 市场供需趋势

9.6.5 行业区域发展趋势

第10章：中国空运货代行业投资策略及规划建议

10.1 空运货代行业投资风险预警

10.2 空运货代行业进入与退出壁垒

10.3 空运货代行业投资机会分析

10.3.1 空运货代薄弱环节投资机会

10.3.2 空运货代行业应用领域投资机会

10.3.3 空运货代行业区域市场投资机会

10.3 空运货代行业投资价值评估

10.4 空运货代行业投资策略建议

图表目录

图表1：国家统计局对空运货代行业的定义与归类

图表2：本报告数据来源

图表3：本报告研究方法及统计标准

图表4：2004-2024年全球航空货运量情况（单位：百万吨）

图表5：2020-2023年全球空运货代货量排行榜（单位：万吨）

图表6：2024年4月空运货代市场价格走势分析

图表7：2024年全球空运货代市场规模体量（单位：亿美元）

图表8：2023年全球航空货运量区域分布情况（单位：%）

图表9：2020-2023年全球机场货运量Top10情况（单位：百万吨）

图表10：2020-2023年全球货运量Top10机场所在区域的货物空运区域流向情况（单位：百万吨）

图表11：2023年全球空运货代竞争梯队（按货运量）（单位：万吨）

图表12：2015-2023年美国航空货运总量（单位：百万吨/公里）

图表13：2023年欧盟航空货运和邮件运输总量（单位：吨，%）

图表14：2023年欧盟航空货运和邮件运输主要机场（单位：吨，%）

图表15：欧洲空运货代面临的问题

图表16：2014-2023年日本国内航空货运量（单位：万吨）

图表17：日本空运货代企业

图表18：2024-2030年全球空运货代市场前景预测（单位：亿美元）

图表19：全球空运货代发展趋势洞悉

图表20：中国空运货代发展历程

图表21：空运货代行业经营主体类型

图表22：国际空运货运代理服务特点

图表23：2007-2024年4月中国空运货代企业新增数量情况（单位：个）

图表24：截至2024年4月中国空运货代企业地区分布热力图

图表25：空运货代服务对象分析

图表26：2017-2024年民航货邮周转量（单位：亿吨公里，%）

图表27：2017-2024年中国民航货邮运输量（单位：万吨，%）

图表28：2017-2024年中国民航运输机场货邮吞吐量（单位：万吨，%）

图表29：2018-2023年中国空运货代企业空运运输量（单位：万吨）

图表30：2018-2023年中国空运货代企业空运运输能力总计走势（单位：万吨）

图表31：2016-2024年中国空运货代行业市场规模（单位：亿元）

图表32：中国空运货代行业发展痛点分析

图表33：2020-2024年4月中国空运货代行业融资事件（单位：万元，亿元，万美元，亿美元）

图表34：2020-2024年4月中国空运货代行业投融资和兼并重组轮次/阶段情况（单位：%）

图表35：2020-2024年4月中国空运货代行业投融资和兼并重组金额情况（单位：%）

图表36：中国空运货代企业投融资和兼并重组目的分析

图表37：2023年中国空运货代市场排名Top50名单（按营收）（单位：万元）

图表38：2021-2023年中国空运货代市场集中度（按货运量）（单位：%）

图表39：国空运货代行业现有企业的竞争强度分析表

图表40：空运货代行业潜在进入者威胁分析表

图表41：中国空运货代行业五力竞争综合分析

图表42：中国空运货代业务模式

图表43：网络模式空运货代运费流转

图表44：空运货代通过集拼货量做大规模

图表45：空运货代结盟方式简析

图表46：空运货代通过控制运力和机场货运站走向纵向一体化

图表47：2015-2024年中国颁证运输机场总量情况（单位：个）

图表48：中国空运货代行业技术及原料设备市场分析（单位：%）

图表49：空运货代在航空物流行业价值链所处位置

图表50：空运货代行业服务链情况

图表51：空运货代行业服务链情况

图表52：2016-2023年中国民航运输机场起降架次趋势图（单位：万架次，%）

图表53：2011-2023年中国民航在册运输飞机平均日利用率趋势图（单位：小时）

图表54：2016-2023年中国民航营业收入统计情况（单位：亿元，%）

图表55：2023年中国民航营业收入结构图（单位：%）

图表56：2016-2023年中国民航利润总额统计情况（单位：亿元）

图表57：2023年中国运输航空企业货邮运输规模分析（单位：万吨，%）

图表58：2011-2024年中国交通运输、仓储和邮政业增加值（单位：万亿元）

图表59：2009-2023年中国仓储业保管费用走势（单位：万亿元）

图表60：2020-2024年中国通用仓库总面积（单位：亿平方米）

图表61：2023年中国国际货运代理仓储业务TOP20

图表62：2012-2024年中国电子商务交易额及增长情况（单位：万亿元，%）

图表63：2012-2024年中国网上零售额及增长情况（单位：万亿元，%）

图表64：2023年和2024年Q1中国实物商品网上零售额品类结构（按交易额）（单位： %）

图表65：2023年和2024年Q1中国跨境网络零售商品品类结构（按进口额）（单位： %）

图表66：2023年和2024年Q1中国区域网络零售额分布（单位：%）

图表67：截至2024年保税区数量情况（单位：个）

图表68：截至2024年保税区区域分布情况（单位：个）

图表69：2020-2024年中国保税物流中心（B型）情况（单位：个）

图表70：2021-2024年综合保税区进出口额（单位：万亿元）

图表71：中国代理报关行业发展历程

图表72：会展运输流程示意图

图表73：全球及中国空运货代企业梳理与对比

图表74：德迅物流基本情况

图表75：2020-2024财年一季度德迅物流经营情况（单位：亿瑞士法郎）

图表76：德迅物流空运货代业务布局

图表77：敦豪供应链货代业务

图表78：2020-2024财年一季度敦豪供应链经营情况（单位：亿欧元）

图表79：敦豪供应链空运货代业务布局

图表80：敦豪供应链海关税务服务网点

图表81：敦豪供应链空运货代在华布局

图表82：得斯威国际货运（DSV）业务结构

图表83：2020-2024财年一季度得斯威国际货运（DSV）经营情况（单位：亿丹麦克朗）

图表84：得斯威国际货运（DSV）空运货代业务布局

图表85：得斯威国际货运（DSV）空运货代在华发展状况

图表86：得斯威国际货运（DSV）空运货代在华办事处

图表87：全球空运货代案例经验借鉴

图表88：中国外运股份有限公司基本信息表

图表89：2024年H1中国外运股份有限公司业务结构（按营业收入）（单位：亿元，%）

图表90：2018-2024年季度中国外运股份有限公司经营情况（单位：亿元）

图表91：中国外运股份有限公司服务网络情况

图表92：中国外运股份有限公司空运货代业务发展情况

图表93：中国外运股份有限公司优劣势分析

图表94：嘉里物流（中国）投资有限公司基本信息表

图表95：2024财年嘉里物流（中国）投资有限公司主营业务（单位：亿港元，%）

图表96：2020-2024财年嘉里物流（中国）投资有限公司经营情况（单位：亿港元）

图表97：嘉里物流（中国）投资有限公司服务网络

图表98：嘉里物流（中国）投资有限公司空运货代业务发展

图表99：嘉里物流（中国）投资有限公司优劣势分析

图表100：广州欧华国际货运代理有限公司基本信息表

图表101：广州欧华国际货运代理有限公司经营范围及主营业务

图表102：广州欧华国际货运代理有限公司国际货代资质认可

图表103：广州欧华国际货运代理有限公司服务网络

图表104：广州欧华国际货运代理有限公司优劣势分析

图表105：港中旅华贸国际物流股份有限公司基本信息表

图表106：港中旅华贸国际物流股份有限公司经营范围及主营业务

图表107：2020-2024年前一季度港中旅华贸国际物流股份有限公司经营情况（单位：亿元）

图表108：港中旅华贸国际物流股份有限公司服务网络

图表109：2023年港中旅华贸国际物流股份有限公司业务区域结构（按营收）（单位：亿元，%）

图表110：港中旅华贸国际物流股份有限公司优劣势分析

图表111：嘉宏国际运输代理有限公司基本信息表

图表112：嘉宏国际运输代理有限公司仓库和仓储设施位点

图表113：嘉宏国际运输代理有限公司服务网络

图表114：嘉宏国际运输代理有限公司优劣势分析

图表115：上海环世物流（集团）有限公司基本信息表

图表116：上海环世物流（集团）有限公司区域货量情况

图表117：上海环世物流（集团）有限公司空运货代业务板块

图表118：上海环世物流（集团）有限公司合作客户

图表119：上海环世物流（集团）有限公司优劣势分析

图表120：深圳市柏威国际科技物流有限公司基本信息表