2025-2030年全球智能算力行业发展现状与应用热点分析报告

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《对接人员》：【杨清清】 

《撰写单位》：智信中科研究网 

《修订日期》：【2024年12月】

《报告格式》 : 【word文本+电子版+定制光盘】

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2025-2030年全球智能算力行业发展现状与应用热点分析报告

章智能算力行业基本概述 11

一、算力相关概述 11

1、算力定义及分类 11

2、算力发展历程 11

二、智能算力定义 13

三、智能算力的特征 13

四、智能算力发展意义 14

五、智算中心与超算中心、云数据中心对比15

第二章中国智能算力行业发展驱动因素分析16

一、数字经济高速发展，智能算力需求增加16

1、数字经济市场现状 16

2、数据量生产情况 17

二、人工智能技术加速突破，智能算力重要性不断凸显18

1、智能算力发展优点 18

2、智能算力在人工智能技术中的应用18

（1）机器学习领域 19

（2）深度学习领域 19

（3）自然语言处理领域 20

（4）计算机视觉领域 20

（5）数据分析和挖掘领域 21

3、人工智能发展现状 21

（1）全球市场人工智能发展现状21

（2）中国市场人工智能发展现状22

（3）AI大模型发展现状 24

三、政策支持力度不断加强，逐步合理提升智能算力占比25

1、中央层面智能算力相关政策25

（1）整体规划 25

（2）相关政策 26

2、地方层面智能算力行业相关政策27

第三章中国智能算力行业发展现状分析30

一、全球智能算力行业市场规模30

1、全球算力总规模 30

2、全球智能算力总规模 31

二、中国智能算力行业市场规模33

1、中国算力总规模 33

2、中国智能算力总规模 33

三、中国智能算力租赁市场现状分析34

1、行业发展背景 34

（1）智能算力资源稀缺 34

（2）“算力劵”助力激活算力租赁市场35

2、行业商业模式 35

3、行业市场规模 36

4、行业竞争格局 37

第四章中国智能算力行业产业链分析39

一、智能算力产业链图谱 39

二、智能算力产业链上游核心环节39

1、AI芯片行业市场现状 39

（1）AI芯片基本概述 39

（2）AI芯片市场规模 41

（3）AI芯片市场结构 42

（4）AI芯片竞争格局 43

2、AI服务器行业市场现状46

（1）AI服务器基本概述 46

（2）AI服务器市场规模 47

（3）AI服务器市场结构 49

（4）AI服务器竞争格局 50

3、交换机行业市场现状 51

（1）IB交换机行业发展现状51

（2）以太网交换机行业发展现状53

4、光模块行业市场现状 56

（1）光模块行业基本概述 56

（2）光模块行业市场规模 57

（3）光模块行业技术趋势 58

三、智能算力产业链下游应用场景60

1、智能算力行业下游应用分布60

2、智能驾驶行业发展现状 60

（1）智能驾驶行业相关政策60

（2）智能驾驶行业市场现状63

（3）智能算力在智能驾驶领域应用64

3、机器人行业发展现状 65

（1）机器人行业市场现状 65

（2）智能算力在机器人领域应用65

4、元宇宙行业发展现状 66

（1）元宇宙行业市场现状 66

（2）智能算力在元宇宙领域应用67

第五章中国智算中心建设现状分析68

一、智算中心基本情况 68

1、智算中心概述 68

2、智算中心主要内涵 68

3、智算中心功能定位 69

二、智算中心总体框架 70

1、智算中心技术框架 70

2、智算中心作业环节 71

（1）生产算力 71

（2）聚合算力 72

（3）调度算力 74

（4）释放算力 75

三、智算中心项目建设分布 77

四、智算中心项目建设运营模式78

1、智算中心建设模式 78

2、智算中心运营模式 79

五、各主体智算中心项目建设情况80

1、政府及国有企业 80

2、三大运营商 82

（1）投资计划 82

（2）智能算力建设整体规划及规模82

（2）智算中心建设运营情况83

3、科技企业 85

第六章中国智能算力行业重点企业分析87

一、中科曙光 87

1、公司基本情况 87

2、公司发展历程 87

3、公司经营业绩 88

4、公司智能算力业务布局 90

5、公司研发投入 91

6、公司未来发展计划 92

二、华为 93

1、公司基本情况 93

2、公司发展历程 93

3、公司经营业绩 94

4、公司智能算力业务布局 96

5、公司研发投入 99

6、公司未来发展计划 100

三、浪潮信息 101

1、公司基本情况 101

2、公司发展历程 102

3、公司经营业绩 103

4、公司智能算力业务布局105

5、公司研发投入 106

6、公司未来发展计划 107

四、润泽科技 107

1、公司基本情况 107

2、公司发展历程 107

3、公司经营业绩 108

4、公司智能算力业务布局110

5、公司研发投入 111

6、公司未来发展计划 113

五、商汤集团 114

1、公司基本情况 114

2、公司发展历程 114

3、公司经营业绩 116

4、公司智能算力业务布局117

5、公司研发投入 120

6、公司未来发展计划 121

第七章中国智能算力产业投资机会分析122

一、智能算力行业发展展望122

1、智能算力市场规模预测122

2、智能算力市场发展前景123

二、智能算力产业链投资机会124

1、国产替代需求为产业链本土企业带来更多发展机遇124

（1）AI芯片市场规模预测124

（2）AI服务器市场规模预测126

2、液冷产业链增长空间广阔127

（1）液冷数据中心市场现状127

（2）液冷数据中心市场规模预测129

三、智能算力行业投资风险130

1、国际贸易摩擦风险 130

2、竞争加剧风险 130

3、政策变动风险 130

4、AI技术发展不及预期风险130

第八章中国智能算力未来发展趋势分析131

一、中国智能算力发展存在的挑战131

1、算力“荒”问题仍存，算力灵活调度受限131

2、AI算力需求爆炸式增长，能耗与碳排放挑战日益突出131

3、数据量及算法复杂度增加，运行所需要时间和内存资源不断攀升131

二、中国智能算力行业发展趋势分析132

1、一体化成为智算主流服务模式，实现算力、数据和算法的高效协同132

2、边缘算力作用不断凸显，有望成为AI算力发展132

3、智算中心建设加速，应对高质量算力需求133

4、AI算力生产绿色化已是大势所趋，筑牢AI绿色发展底座133

三、中国智能算力产业发展建议134

1、以市场为导向，政府引导应用发展134

2、以协同为重点，推动全面一体发展134

3、以突破为目标，重点攻关核心技术134

4、以应用为牵引，推进算力赋能产业134

5、以安全为保障，筑牢产业安全防线135

图表目录

图表 1：算力分类 7

图表 2：算力发展历程 9

图表 3：智能算力的特点 10

图表 4：智算中心与超算中心、云数据中心对比11

图表5：2017-2024年中国数字经济规模（单位：亿元） 13

图表6：2022-2023中国数据生产总量（单位：ZB） 14

图表7：2021-2024年全球人工智能IT支出（单位：亿美元） 18

图表8：2020-2024年中国人工智能核心产业规模（单位：亿元） 19

图表 9：2024年中国人工智能行业应用渗透度19

图表 10：国内外企业发布的大模型参数（部分）20

图表 11：智能算力基础设施高质量发展指标21

图表 12：近期中央层面智能算力行业相关政策22

图表13：2024年期间地方层面智能算力行业相关政策 24

图表14：2020-2024年全球算力规模（单位：EFLOPS） 26

图表 15：2024年全球算力规模分布（单位：%）27

图表16：2020-2024年全球智能算力规模（单位：EFLOPS） 28

图表 17：AI算力支出占比预测（单位：%）28

图表18：2021-2024年中国机架规模及算力规模（单位：万架、EFLOPS） 29

图表19：2021-2024年中国智能算力规模及占比（单位：EFLOPS） 30

图表 20：智能算力租赁商业模式32

图表21：2018-2024年中国算力租赁市场规模（单位：亿元） 32

图表 22：智能算力市场参与方33

图表 23：部分企业“跨界”布局算力租赁领域动态33

图表 24：智能算力产业链图谱35

图表 25：主流AI芯片优缺点36

图表26：2022-2025年全球AI芯片收入（单位：亿美元） 37

图表27：2021-2024年中国AI芯片出货量（单位：万片） 38

图表28：2024年中国AI芯片不同类型市场占比（单位：%） 39

图表29：2024年中国AI芯片市场格局（单位：%） 40

图表 30：中国AI芯片竞争梯队41

图表 31：训练型服务器VS推理型服务器对比43

图表32：2019-2024年全球及中国AI服务器市场规模（单位：亿美元） 44

图表33：2022-2027年中国市场训练型与推理型AI服务器占比预测（单位：%） 44

图表34：2024年中国AI服务器市场结构（单位：%） 45

图表35：2024年中国AI服务器CR3市占率（单位：%） 46

图表 36：重点AI服务器性能46

图表 37：两种网络架构对比48

图表38：2019-2024年全球以太网交换机收入（单位：亿美元） 50

图表39：2024年全球以太网交换机市场收入格局（单位：%） 51

图表40：2024年全球以太网交换机企业格局（单位：%） 52

图表41：2020-2024年全球光模块市场规模（单位：亿美元） 53

图表42：2024年中国光模块市场规模（单位：亿元） 54

图表43：2022-2024年全球光模块细分市场销售情况 55

图表 44：智能算力下游应用分布（单位：%）56

图表 45：国家及地方智能驾驶相关政策58

图表46：2021-2024年中国L2级辅助驾驶乘用车渗透率（单位：%） 60

图表47：2017-2024年全球及中国机器人市场规模（单位：亿美元） 61

图表48：2020-2024年中国元宇宙产业规模（单位：亿元） 63

图表 49：智能计算中心总体架构67

图表50：中国投运/在建/规划智算中心项目区域分布（截至2024年6月） 74

图表51：2023-2024年部分政府智算中心建设情况 76

图表52：三大运营商智能算力建设整体规划及智能算力规模（截至2024年） 79

图表53：2024年三大运营商部分智能中心建成运营情况 80

图表 54：近几年科技企业智算中心部分建设动态81

图表 55：中科曙光发展历程84

图表56：2021-2024年中科曙光营收及净利润（单位：亿元） 85

图表57：2023-2024年中科曙光主营业务营收及毛利率 85

图表58：2021-2024年中科曙光研发投入（单位：亿元） 88

图表 59：华为发展历程 90

图表60：2019-2024年华为营收及净利润（单位：亿元） 91

图表61：2022-2024年华为各业务营收（单位：亿元） 91

图表 62：华为AI计算硬件产品93

图表 63：华为主要AI加速卡性能93

图表 64：昇腾计算产业生态94

图表 65：华为昇腾智算中心情况（部分）94

图表66：2019-2024年华为研发费用（单位：亿元） 96

图表 67：浪潮信息发展历程99

图表68：2021-2024年浪潮信息营业收入及净利润（单位：亿元） 100

图表69：2023-2024年浪潮信息各业务营收及毛利率 100

图表 70：浪潮信息AI服务器产品101

图表71：2021-2024年浪潮信息研发投入（单位：亿元） 102

图表 72：润泽科技发展历程104

图表73：2021-2024年润泽科技营业收入及净利润（单位：亿元） 105

图表74：2023-2024年润泽科技主营业务营收及毛利率 105

图表75：润泽科技7个AIDC智能算力基础设施集群分布 107

图表 76：2021-2024年润泽科技研发投入108

图表 77：截至2024年末润泽科技在研项目108

图表 78：商汤集团发展历程111

图表79：2019-2024年商汤集团营业收入及亏损情况（单位：亿元） 112

图表80：2022-2024年商汤集团主要业务营收情况（单位：亿元） 113

图表81：2023-2024年商汤集团运营算力规模（单位：PetaFLOPS） 114

图表 82：商汤集团算力布局115

图表83：2022-2024年商汤集团AIDC运营成本（单位：百万元） 116

图表84：2021-2024年商汤集团研发开支（单位：亿元） 116

图表85：2023-2030年全球AI计算市场规模预测（单位：亿美元） 118

图表86：2024-2030年中国智能算力规模预测（单位：EFLOPS） 119

图表 87：2024年中国AI芯片领域部分投融资事件120

图表88：2024-2030年中国AI芯片需求量预测（单位：万片） 122

图表89：2024-2030年中国AI服务器市场规模预测（单位：亿美元） 123

图表90：2017-2024年中国液冷数据中心传统替代比重走势（单位：亿元、%）123

图表91：2024年中国液冷数据中心市场规模分布（单位：%）124

图表92：2024-2030年中国液冷数据中心市场规模预测（单位：亿元）125